Alchemist公司第五兵器开发研究所位处境界线地区。
建设于现代贫民窟的表面理由，是因为抗魔素材矿场位在境界线之中，如此一来不须运送，可大幅提升研发效率。
但实际上境界线地区当中并没有能够采掘出抗魔素材的场所，虽然有设置采矿场，不过打从落成以来就未曾启用过。
真正的理由，是为了尽可能减少异端审问会插手干预的可能。
境界线是个连审问会都鞭长莫及的犯罪事件频传地区。称不上是处于审问会的管辖底下，反倒可以说黑帮及小规模的魔女集团已在该地区形成一个独立的特殊社会环境。
境界线入口设有哨站，一般人需要有通行证才能获准进入。
堪称是个适合用来瞒过审问会耳目的绝佳地点。
第五兵器开发研究所的规模，简直大到跟研究所这个名称极不相衬的地步。
虽然比不上总公司，但占地面积几乎与一座巨大主题乐园不相上下。
内部依照层级划分为数个不同区域，层级则随着研究的危险程度逐步提升，戒备也随着危险程度提升而渐趋森严。
表面上存在的区域最高层级为第五级，而第五级区域专门负责开发大量杀戮兵器，以及使用时会对自然环境产生影响的高风险兵器。
而设施内存在着某个超越第五级的机密区域一事，就连Alchemist公司内部也只有极少数人士知情。
耸立于研究设施用地最末端的高塔。
在高塔的最顶端，有一个白色墙壁围绕而成的空间。
此地就是表面上并不存在，名叫第六级的研究区域。
覆盖住整个内部空间的白色墙壁绽放着淡淡光芒。所用材质为最高级抗魔素材·白水晶制成，表面更贴着一层能让绝大多数魔法失灵，同时还可发挥出抑制作用的珍贵矿石镀膜。
只见一组装满暗红色液体，看似培养器的设备，仿佛梁柱般竖立于空间正中央。
旁边则有一名女性静静地抬头仰望着这组培养器。
一头蓬乱的红发，一颗别具特色的泪痣。身上穿着一袭看似科学家惯用的长袍，不过那件长袍的颜色却是深红色。
红色实验服，一件矛盾的服装。在Alchemist公司是以实验服颜色来区分阶级，而有色实验服则代表穿著者为人造天才——『杉波』。
看似想睡觉的慵懒眼神，内含着深不可测的黑暗，散发出一股与绝大多数世人相去甚远的虚无感。
「——科学家的忧愁神情也相当令人怦然心动喔。我实在很好奇，排外的『杉波』一族内心，平常究竟抱持着何种情感呢？」
而在这名女性背后，则有一名身穿与设施内部雪白色调格格不入之漆黑服装的男子，他正开口跟她攀谈。
男子留着一头闪闪发亮的金色短发，搭配一袭与脸上和蔼笑容格外相衬的神父服装。
幻想教团干部·死灵术师凶煞。
听见他的声音后隔了一拍，女性这才慢条斯理地转头望向他。
「……忧愁？那是什么？」
「就是忧郁的意思啊。听起来有种风情万种的悦耳感觉对吧？那是一种能衬托出女性美丽风貌的美妙情感。哎呀，真的很棒、真的棒极了。」
「我不懂。就这样而已吗？」
「我觉得仿佛正在看着一名被玷污后又遭到弃置的少女。令我忍不住想使出足以折断腰杆的力量，紧紧将你拥入怀中啊。」
「你想跟我上床吗？」
女性直截了当的冋答，使得凶煞竟也不由自主地为之一愣。
女性摊开双臂，宛如强调出『放马过来』的意思一般欢迎凶煞。
「随你高兴怎么做都无妨。我也明白你刚刚那段话带有性欲方面的意义。」
「…………」
「毫无经验的我便交由你全权带领。让我好好领教一番吧。」
听见女性完全面无表情地说出这番话，凶煞突然相当沮丧地垂低双肩。
「……不，还是算了。我彻底失去兴趣了。或者该说我并不是冲着性欲方面的意义才讲出刚刚那段话啊。」
「你的意思是说我缺乏性感的魅力喽？杉波的身材应是完美无缺才对。难道你有恋童癖之类的特殊性癖好吗？」
「不。是因为你是个无趣的人。捉弄像你这样的人有违我的个人美学，还请见谅。」
凶煞的双眼眯成直线，无精打采地慢慢走到女性身旁。
「杉波一族的人都是这副德性吗？假如你们个个都缺乏人情味的话，那我会很想发自内心大声呼叫。请伊砂小姐更用心歌颂身为人类的人生好吗？我的兴趣就是彻底摧毁掉那份幸福。」
听凶煞这么一说，被称作伊砂的女性……
「我们向来只对作研究感兴趣。」
斩钉截铁地如此回答，接着目不转睛地注视着凶煞的身影。
「瞧你一副凄惨落魄的德性，怎么回事？」
「哦，这个啊？呵呵呵，还不赖吧？这就是所谓的勋章啦。」
说着，凶煞伸手轻拍自己的皮肤。
服装是全新品，但如今凶煞几乎全身上下都缠满绷带。并有类似灰烬的微小颗粒自绷带缝隙之间不断剥落，显见内部肉体组织巳呈现焦黑状态。
「别看我现在这样，我也已经换过一具全新肉体了呢。极光属性魔法实在太可怕了。对灵魂的伤害竟也会连带影响到替代肉体，害我整个人变成现在这副残破不堪的模样啊。连我的闇夜也因为首尝败绩而闹起别扭，把自己关在剑鞘内不肯出来了。」
「是指上个月的锦标赛袭击事件吗？我对你被谁重创一事很有兴趣。」
「呵呵呵，我已经好久没那么热血沸腾了啊。那群孩子们实在棒极了。所以我才不告诉你。要是被你讲出想解剖他们之类的鬼话，那我真的会承受不了啊。」
「我正有这个打算。」
「是吧？所以我才不告诉你咧。他们是只属于我的宝物。」
凶煞露出开心的微笑神情。
而伊砂大概对他的笑容也完全不感兴趣吧，依旧目不转睛地注视着培养器。
「如何？精灵复原实验大功告成了吗？」
「没有，失败了。虽成长至胚胎状态，但之后便迅速崩解腐坏。人类细胞果然发挥不了替代品的功效。」
「你没尝试将精灵细胞核注入魔女卵子，使其成为受精卵的方法吗？」
「人类与精灵，这两者的种族差异跟不同人种之间的差别，乃是本质截然不同的两回事。你说的实验方法虽然有成功过，结果却突变成半精灵。不漂亮。半精灵不符合我的要求。」
「就算是半精灵，我们也可以接受唷？」
凶煞如此说道，伊砂却轻轻摇了摇头。
「我没有意愿再次创造出缺陷品。我想制作的就只有数量最为稀少的黑暗精灵，除此之外一概不考虑。」
「……冒昧请教一个问题，究竟是什么理由导致你如此拘泥于黑暗精灵呢？」
「…………」
「我总觉得好像捕捉到一股类似憎恨的情绪呢。」
照理而言，面无表情的伊砂应该是感受不到所谓的恨意才对。
被凶煞说自己心怀恨意，伊砂旋即转动她那阴沉的双眼望向凶煞。
「……憎恨？」
「嗯，我对别人的这类情绪反应很有兴趣，因此十分擅长察言观色唷。」
凶煞笑容满面地微微睁开双眼。
在人类事物的美感层面上，凶煞特别重视情感这回事。而小心翼翼地尊崇、爱护，最后亲手摧毁这类美好情感，则能让他得到至高无上的喜悦。
凶煞开始摸索伊砂的情感。
这世上并不存在所谓毫无情感的人，这是凶煞的主张。
不管再怎么佯装冷漠，内心必定存在着某种深藏不露的情感。
凶煞想从伊砂身上引出这股情感。
因他深知那份情感一定很美。
他相信这个冷感女人心中必然也潜藏着一股近似激情的感受——
「抱歉无法回应你的期待，我心里没有那种东西。」
伊砂否定了凶煞的忆测，随即挨近他身旁，抬头观看他的脸庞。
接着伸手轻抚他的脸颊，同时抽动自己的脸部肌肉，挤出一抹扭曲的笑容。
「刚刚我也说过了，我们杉波一族只对研究及开发感兴趣。我们是专为这项目的而被创造出来的生物。研发火力更为精良、更加脱离常轨的兵器。对于这些兵器是如何被使用，以及造成多少牺牲一概不感兴趣。我们渴求的就只是让研发产品问世的这项结果而已。真要说存在于杉波心中的情感，那大概就只有追求结果的欲望罢了。」
「……杉波的口头禅是吧。既是这样，那你为什么产生想要背叛Alchemist，转而投靠我们幻想教团的念头？Alchemist公司拥有压倒性的完善设备。况且在这里的话，你也可以毫不在意金钱或人力资源的问题，随心所欲地进行研发实验吧？」
「Alc