Alchemist公司第一研究所设置在远离市区的山岳地区，附近一带除了相关人士以外一律禁止进入。不同于其他研究所，这个地方以开发等级5以上的兵器为主，并且进行着危险又不人道的实验。
但是却又跟接受杉波伊砂武断管理的第五研究所不一样，是审问会公认的研究设施。
「你的动作果然很快呢，朱雀小姐。」
凤飒月观看着呈现在玻璃帷幕另一端的光景，心满意足地点了点头。
身旁的灰发女性则是笑咪咪地抬头挺胸作出回应。
「这是当然罗？既然收到正当报酬，Alchemist公司就绝对不会让委托人失望。目前已开始着手量产，相信应该能在境界线的小规模冲突分出胜负之前投入战场。」
多夸几句、多夸几句嘛～Alchemist公司董事长·杉波朱雀，就像个小孩子一样频频磨蹭飒月。
飒月则伸手推开朱雀的额头，冷冰冰地俯瞰着下方的光景。
「居然开出以提供完成品为交换条件，为了希望我方能给予作为燃料的物质……你依旧是疯狂科学家的最佳典范啊。」
「相信您早已明白杉波的理念了吧？我等之所以采行企业体制，完全只是为了筹措资金来满足我们的研究欲望，而之所以保持不投靠任何组织的中立立场，则是为了避免权力斗争或无聊的政治冲突，妨碍了我们的自由研究精神。对杉波而言，资金只不过是用来进行研究的燃料罢了。」
「……从翻脸如翻书似地成为我方专属研究机构的现况看来，这可真是个毫无说服力的理念啊。」
飒月此话一出，朱雀立刻回了句「没礼貌！」并鼓起腮帮子。
「我之所以答应全面协助你们，是因为可以掌握百鬼夜行的研究大权！这场战争的胜败我丝毫不感兴趣！」
气呼呼地不断比手划脚的朱雀，令飒月内心的厌恶感逐渐膨胀。
她那因为自身理念遭到轻视而闹别扭的模样，真的像极了小孩。
建立了Alchemist公司此一危险组织的杉波一族本就异于常人。特别是在Alchemist公司当中身为领头羊的杉波朱雀这名女子，在杉波一族之中更是特异的存在。
朱雀是在身怀杉波遗传基因的『人造天才』当中，唯一一名拥有魔力的异端。
「……百鬼夜行的研究有进展吗？」
飒月一提问，朱雀随即双眼发亮。
「当然有罗！诅咒这东西实在太有趣了！即使尚未解开投胎转世的机制，不过已经分析出控制方法了。我虽然认为只要斩断肉体与魂魄之间的连结，就能顺利加以掌控，但百鬼夜行之诅咒的彻底程度着实令人惊叹。要是斩断与魂魄之间的连结，鬼怪的肉身也会随之死绝喔。」
「那么，意思就是你打算在维持住草薙树夕魂魄的状态下，设法控制其肉体罗。百鬼夜行的身体主导权应该是在草薙树夕手中才对，就连我的英诺森都无法夺走主导权。你到底用了什么手段？」
朱雀「啧啧啧」地轻轻摆动食指。
「要将其控制，所需的既非魔法，亦非高超的机械技术。反倒该说这些东西根本就拿那头怪物没辙。真要说有机可趁的地方，那就是草薙树夕的心灵。」
「是心灵……并非魂魄，吗？」
「人类的心灵，其实有点像是机械产品。只要给予电气信号（刺激）就会产生反应，既能疗愈伤口、亦能掀起波澜。在控制人心这方面，您应该最是得心应手才对吧？」
「…………」
「提示是梦。以及最心爱的哥哥与情敌。」
朱雀送出一道秋波，开始装起可爱。飒月则是很受不了地摇了摇头。
「原来如此。真是下流的兴趣啊。」
「哎呀，这应该很合您的胃口吧？」
「不，我确实是个邪魔歪道，但我这人并不爱撒谎。」
「您竟然能那么自然地说出违心之论呢。您的一举一动都是谎言不是吗？首先，就连您到底是不是人类都还有待商榷啊。」
「最起码这是我的真心话。能够摧折人心的向来都是实话，而非谎言。倘若会被我所说的谎言玩弄于股掌之间，那你终究承受不了真相。」
飒月交叠双手置于腰杆后方，悄然转身背对朱雀。
「总之比起百鬼夜行，现在请你先加快那项装备的量产化速度吧。敌军的抵抗出人意表地激烈。即便是为了让人民感到安心，我们也需要那股应急的力量。」
「遵命。量产型魔导遗产……只要交由我们办理，一定马上就能问世。」
飒月一度转身，凝视面露得意笑容伫立在眼前的朱雀背影。
只见宛如地狱般的光景，在玻璃帷幕的另一侧扩展开来。
在朱雀的背后，培养器工整地排列至遥远彼端的工厂。而每一根装满淡绿色液体，形似试管的容器里面，都塞了一具全身上下插满管线的赤裸人体。
这些全都是过去遭审问会逮捕的魔女及魔法师。
「感谢您提供燃料。要靠人工手段创造出具备人格的魔导遗产，需要透过降灵术与耗费长久岁月方能完成。不过只要有魔力源及新鲜脑袋，就可以打造出比过往任何一款魔导遗产都还要容易运用的兵器，再也不需要像过去那样让精灵或人类灵魂寄宿于物质之中。因为活生生的人类就可以用来当作替代品罗。」
刺穿试管之中那些躯体的管线，直接串连至培养器的上方。
而与培养器上方合为一体的，是一只只漆黑的盒子。盒子表面附有《The Malleus Maleficarum Production Model"Guillotine"》这么一排文字。
「接下来的正式试验真令人拭目以待呢。」
只见朱雀一脸兴高采烈，对自己的研究成果发出得意洋洋的笑声。
虽然一再诘问骑士团队员，结果樱花还是没能得到什么有力线报。
樱花啃咬着指甲，双眼无神地盯着地面往前走。
——粗制滥造，是杀害樱花全家人的仇敌。
她是过去犯下多起案件，使市区陷入恐慌之中的猎奇杀人犯。虽然一度被逮捕到案，却在押送过程中逃逸无踪，樱花的家人就是在当时不幸遇害。
她是长年来被列为通缉要犯并遭到审问会持续追缉的魔女。樱花也打从成为魔女猎人的时候开始就不断追查，然而无论再怎么拚命试图收集情报，始终掌握不到她的行踪。
「凤？」
听见一阵耳熟的声音，樱花这才霍然抬起头来。
小兔坐在营火旁边，抬头望着她的身影，映入樱花眼中。
看样子她似乎是在不知不觉之间走回35小队的帐篷旁边了。用营火烧着开水的小兔，面带畏惧神情凝视着樱花。
斑鸠也坐在附近，露出瞪视般的目光窥探樱花的样子。
「……抱歉，我在想事情。我去领了粮食回来。虽说几乎都是军用口粮，但另外还有清汤、豆子及肉罐头。全部加在一起应该就能煮成一锅汤才对。」
「凤……发生了什么事吗？」
樱花忙着动手从背包里取出食粮，小兔却是一脸担心地窥视她的脸。
见樱花感到诧异不解，一旁的斑鸠喝着咖啡微眯双眼说道：
「你喔……有注意到自己现在脸上带着什么样的表情吗？」
「……？」
「你脸上挂着彷佛接下来要准备去杀人的可怕神情喔。」
樱花试着触摸自己的脸颊，这才首度惊觉自己板着一张脸。
对于被自身表情吓到的樱花，斑鸠露出傻眼神情。
「简直就像看到半年前的你啊。小兔都被你吓坏了，别闹了好不好。」
「抱、抱歉。我在思考关于今后的种种方针，导致表情自然而然地变僵硬了。」
樱花蹲在水泥砖块上，伸出双手烤火取暖。
「西园寺，你有办法用我收集到的这些食材作点料理吗？今天动了一整天，我都快饿死了。」
樱花面带淡淡微笑拜托小兔，小兔总算才放心地点了点头。
小兔一边确认樱花收集回来的食材，一边沉吟着思考食谱。
「……只有这些食材果然还是有困难吗……」
樱花有点沮丧地垂下双肩，却见小兔抬头挺胸说道。
「请别小看我好吗？依靠食材是二流料理人会作的事。祖母大人曾经教导过我，无论什么样的食材都要能够发挥出最大限度的风味，这才是成为贤妻的铁则！」
况且啊——小兔补了这句话之后，从自己的背包里取出高丽菜及蕃茄。
「在占领黑市之后，我就顺手保管被弃置在摊位上的蔬菜罗。反正就算摆着不管那些东西也只会腐烂罢了。」
「哦哦，真是太了不起了。你立下大功了啊！」
受到夸奖的小兔，边哼着歌边开始动手做料理。
先把两只大饭锅倒满水挂在营火上，其中一个准备用来煮汤，另一个则是用来给罐头加热。小